01

行業(yè)發(fā)展概況及分類

（1）車燈的發(fā)展概況車燈被喻為汽車的眼睛，是集照明、信息交流、外觀美化等功能為一體的汽車關(guān)鍵零部件，對汽車的實(shí)用性、安全性和外觀有重要影響。車燈原本為滿足夜間照明及駕駛安全的功能件，近年來，汽車智能化浪潮以及底層技術(shù)不斷迭代正在推動(dòng)車燈行業(yè)進(jìn)行一場巨大的變革，以下是這一變革的幾個(gè)核心點(diǎn)：

圖表來源：普華有策整理

這些變化不僅增強(qiáng)了車燈的基本照明功能，還將其轉(zhuǎn)化為提升駕駛體驗(yàn)、增強(qiáng)安全性能和表達(dá)品牌個(gè)性的重要元素。隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，未來的車燈將更加智能、高效和多樣化，成為汽車智能化的重要組成部分。

（2）車燈的主要產(chǎn)品分類情況光源技術(shù)的革新是推動(dòng)車燈行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ?，從首次將燈具用于汽車照明至今，從光源技術(shù)的角度看，汽車車燈經(jīng)歷了燃料照明燈、白熾燈、鹵素?zé)?、氙氣燈等階段的發(fā)展。目前，我國汽車燈具市場應(yīng)用比較廣泛的是LED車燈，激光大燈價(jià)格高昂，現(xiàn)階段主要應(yīng)用于個(gè)別豪華車型的遠(yuǎn)光燈。現(xiàn)有路面在跑車型使用的車燈主要有四類：鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈和激光燈：   

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02

行業(yè)的市場規(guī)模及預(yù)測情況

2022年，全球汽車車燈市場的規(guī)模為330.4億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到501.3億美元，市場前景廣闊。

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國內(nèi)市場方面，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)15年保持世界第一，新車市場及保有量規(guī)模均位居全球首位，2023年我國汽車產(chǎn)銷量首次突破3,000萬輛，分別達(dá)到3,016.10萬輛、3,009.40萬輛。此外，2023年，我國汽車出口491萬輛，首次成為全世界最大的汽車出口國。汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為汽車車燈市場發(fā)展提供了優(yōu)渥的土壤。目前，車燈行業(yè)正積極配合汽車行業(yè)“新四化”轉(zhuǎn)型，未來，隨著汽車銷量持續(xù)增長、高附加值的車燈產(chǎn)品持續(xù)滲透，車燈行業(yè)擁有巨大的發(fā)展空間。

03

行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

車燈的基本功能為通過光照提升行駛的安全性并在特定場合起到提醒、警示的作用。隨著底層技術(shù)的持續(xù)迭代，汽車車燈的產(chǎn)品形態(tài)正在發(fā)生質(zhì)變，數(shù)字化、智能化、個(gè)性化是未來車燈技術(shù)的發(fā)展趨勢，而基于光源、功能的升級將承載這些發(fā)展趨勢，并最終體現(xiàn)在車燈產(chǎn)品上。

（1）LED車燈的普及相比傳統(tǒng)光源，LED光源具有高效、節(jié)能、長壽等多重優(yōu)勢，而決定LED光源作為車燈升級趨勢的核心原因在于其體積優(yōu)勢與響應(yīng)優(yōu)勢：傳統(tǒng)汽車向智能汽車升級的過程中，車燈控制模塊的性能愈發(fā)強(qiáng)化，體積小、響應(yīng)速度快的LED光源是實(shí)現(xiàn)分區(qū)控制的理想元件；車燈一直被譽(yù)為汽車的眼睛，其外觀設(shè)計(jì)對整車的美感有重要影響，小體積的LED光源有更多的布置空間，能滿足多樣化的設(shè)計(jì)需求。激光燈雖然在體積、發(fā)光效率與照射距離方面更勝一籌，但是由于其價(jià)格過于昂貴且使用受限，預(yù)計(jì)離普及還有一段距離。相比之下，LED光源是承接未來汽車車燈發(fā)展趨勢的最優(yōu)光源。   

（2）車燈技術(shù)的數(shù)字化、智能化發(fā)展將更好地滿足行車安全的需要夜間發(fā)生交通事故的幾率是白天的1.5倍，55%的交通事故發(fā)生在夜間。一方面，夜間行駛時(shí)光線較差，駕駛員能夠獲取的路況信息相對有限，導(dǎo)致交通事故的潛在風(fēng)險(xiǎn)上升；另一方面，在人車交互、車車交互的過程中，由于遠(yuǎn)近光燈未能及時(shí)切換，導(dǎo)致行人、駕駛員因強(qiáng)光產(chǎn)生眩暈感，從而導(dǎo)致交通事故的情況時(shí)有發(fā)生。
智能車燈所具備的AFS、ADB等功能能夠彌補(bǔ)傳統(tǒng)車燈功能上的局限，從而提升夜間行車的安全性。AFS能夠在汽車加速、剎車和轉(zhuǎn)向等情況下自動(dòng)調(diào)節(jié)大燈照射角度，確保照明范圍能持續(xù)覆蓋駕駛員需要觀察的區(qū)域，達(dá)到最佳的照明效果；ADB是一種能夠根據(jù)路況自適應(yīng)變換遠(yuǎn)光光型的智能遠(yuǎn)光控制系統(tǒng)，當(dāng)路面出現(xiàn)車輛、行人等目標(biāo)時(shí)，由傳感器（攝像頭）、驅(qū)動(dòng)電路組成的控制系統(tǒng)將關(guān)閉或調(diào)暗部分遠(yuǎn)光照明分區(qū)，從而避免對被照目標(biāo)產(chǎn)生炫目感，同時(shí)保證清晰的遠(yuǎn)光照明。

（3）外觀造型設(shè)計(jì)的升級、氛圍燈的快速發(fā)展及軟硬件結(jié)合LED光源的普及極大擴(kuò)展了車燈設(shè)計(jì)的邊界，使汽車品牌能通過獨(dú)特的燈組設(shè)計(jì)形成家族化的視覺特征，增強(qiáng)車型辨識度，有效傳達(dá)品牌理念。例如，奧迪的飛翼日行燈與流水轉(zhuǎn)向燈、寶馬的天使眼、沃爾沃的雷神之錘設(shè)計(jì)，已成為品牌標(biāo)志性元素。同時(shí)，OLED與SurfaceLED等面光源技術(shù)的應(yīng)用，特別是在尾燈設(shè)計(jì)上，如貫穿式尾燈，顯著提升了汽車尾部的美觀度和品牌辨識度。    
除了基本的照明與信號功能，LED與OLED技術(shù)的成熟也催生了豐富的內(nèi)飾氛圍燈，為車內(nèi)空間增添個(gè)性化的視覺效果，滿足消費(fèi)者對豪華、科技感和舒適氛圍的追求。這些燈光可營造出不同的情境氛圍，如科技、浪漫、奢華或溫馨，極大地提升了用戶體驗(yàn)。
軟件控制在車燈技術(shù)中的應(yīng)用日益廣泛，照明功能與動(dòng)態(tài)效果的調(diào)整不再局限于硬件層面，而是可通過軟件更新實(shí)現(xiàn)。這不僅簡化了功能升級流程，也為車燈制造商提供了靈活的編程能力，甚至探索了按使用付費(fèi)的商業(yè)模式，這一切都得益于軟件技術(shù)的進(jìn)步。這些創(chuàng)新正逐步改變著汽車行業(yè)照明系統(tǒng)的開發(fā)、銷售和服務(wù)模式。

（4）車燈技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)智能交互2023年7月，工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合修訂了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》（以下簡稱《指南》），根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)需要及未來發(fā)展趨勢，《指南》提出了分階段建立適應(yīng)我國國情并與國際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系：第一階段到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。第二階段到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。其中，人機(jī)交互、先進(jìn)輔助駕駛、自動(dòng)駕駛等被列為標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的重點(diǎn)方向。
車燈作為駕駛過程中信息交互的主要工具之一，在智能汽車的發(fā)展過程中，其功能性將進(jìn)一步增強(qiáng)。目前，DLP（DigitalLightProcessing）、MicroLED等技術(shù)的應(yīng)用使汽車大燈在ADB功能的基礎(chǔ)上，具備了投影功能，車燈能夠?qū)D像和標(biāo)志投射到前方道路上，從而實(shí)現(xiàn)信息交互的功能；MiniLED等技術(shù)可以通過顯示動(dòng)態(tài)圖像、文字，實(shí)現(xiàn)信息交互的功能。
綜上所述，在汽車整車行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，車燈產(chǎn)品的持續(xù)升級將賦予車燈產(chǎn)品更高的附加值，并將驅(qū)動(dòng)車燈市場規(guī)模的快速增長，催生出巨大的發(fā)展機(jī)遇。

04

行業(yè)的主要進(jìn)入壁壘

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05

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

（1）華域視覺主營業(yè)務(wù)為汽車照明及信號系統(tǒng)技術(shù)、電子技術(shù)、視覺科技、智能科技等技術(shù)研發(fā)和汽車電子設(shè)備系統(tǒng)、照明電子部件的生產(chǎn)和銷售；主要客戶包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽-大眾、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、長安福特、德國寶馬、奧迪等汽車制造企業(yè)；
（2）星宇股份主營業(yè)務(wù)為汽車（主要是乘用車）燈具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，星宇股份為行業(yè)龍頭企業(yè)之一，主要客戶包括一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用、戴姆勒、德國寶馬、東風(fēng)日產(chǎn)、吉利汽車、廣汽乘用車、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車等汽車制造企業(yè)；
（3）南寧燎旺主營業(yè)務(wù)為機(jī)動(dòng)車燈具、機(jī)動(dòng)車配件、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售；主要客戶包括上汽通用五菱、重慶長安、一汽奔騰、上汽大通、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)小康等汽車制造企業(yè)，并為華域視覺提供代工服務(wù)；    
（4）富維海拉主營業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、測試、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各類車燈以及安裝車燈的電子器件；主要客戶包括一汽-大眾、華晨寶馬、沈陽金杯、上海大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、武漢神龍、一汽大發(fā)、吉利汽車、奇瑞汽車、菲亞特等汽車制造企業(yè)；
（5）鴻利智匯主營業(yè)務(wù)為LED半導(dǎo)體封裝及LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；主營業(yè)務(wù)為車輛燈具的生產(chǎn)，主要客戶涵蓋吉利汽車、哪吒汽車、北汽集團(tuán)、長城汽車等整車制造企業(yè)。
（6）小糸制作所主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、制造、出售火車、汽車、航空、船舶、交通用照明燈具等；業(yè)務(wù)在國內(nèi)的主要客戶包括比亞迪、廣州豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、長安福特、長安馬自達(dá)等；
（7）馬瑞利馬瑞利的車燈業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)的主要客戶包括寶馬、大眾、標(biāo)致、奔馳等汽車制造商；在中國經(jīng)營車燈業(yè)務(wù)的獨(dú)資企業(yè)包括蕪湖馬瑞利、佛山馬瑞利等，合資企業(yè)包括湖北華中馬瑞利、長春馬瑞利等；2022年?duì)I業(yè)收入97億歐元。
（8）法雷奧是全球領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商，業(yè)務(wù)遍及31個(gè)國家，在全球范圍內(nèi)設(shè)有64個(gè)研發(fā)中心及184個(gè)生產(chǎn)基地；法雷奧的車燈業(yè)務(wù)在國內(nèi)的主要客戶包括吉利汽車、沃爾沃、捷豹路虎、比亞迪、神龍汽車、一汽-大眾、上汽大眾、天津豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、長安奧拓、沈陽金杯等汽車制造商；
（9）斯坦雷    主要產(chǎn)品包括各種光電子、半導(dǎo)體器件及汽車、摩托車用照明、顯示裝置等；斯坦雷的車燈業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)的主要客戶包括日本本田、廣汽本田、東風(fēng)本田、大眾汽車、長安福特、奔馳等汽車制造企業(yè)；
（10）佛瑞亞海拉主營業(yè)務(wù)為汽車車燈和電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在全球范圍內(nèi)設(shè)有10個(gè)車燈研發(fā)基地、17個(gè)車燈生產(chǎn)基地；目前，上海海拉是佛瑞亞海拉在世界范圍內(nèi)最大的照明電子生產(chǎn)基地；

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