01

艾邁斯歐司朗

12月13日，艾邁斯歐司朗宣布，公司已成功完成22.5億歐元（約合人民幣175億元）的全面融資。

2023年9月，艾邁斯歐司朗公布了該項融資計劃，目的是為尋求長期穩(wěn)定的財政基礎，以實現(xiàn)結構性增長。艾邁斯歐司朗規(guī)劃將通過增發(fā)新股、無擔保優(yōu)先債券和其他金融工具組合完成22.5億歐元融資。具體操作如下：

其中19億歐元會通過三部分完成：8億歐元的增發(fā)新股、8億歐元的無擔保優(yōu)先債券、3億歐元的資產(chǎn)級融資，預計2023/24年秋冬季完成。另外3.5億歐元的額則將以各種債務工具的混合形式完成。

從最新融資完成情況來看，艾邁斯歐司朗透過配股、發(fā)行新的無擔保優(yōu)先債券以及通過今年10月30日宣布價值約4.5億歐元的基礎設施相關資產(chǎn)交易，總共籌集了約22.5億歐元的資金。

由于無擔保優(yōu)先債券和資產(chǎn)水平交易規(guī)模的擴大，艾邁斯歐司朗已完成融資目標，將無需再進行2024年的3.5億歐元額外融資計劃。

對于本次融資的完成，艾邁斯歐司朗表示，隨著整體融資計劃的完成，我們的資產(chǎn)負債表基礎穩(wěn)固，凈債務減少，債務期限結構均衡。公司現(xiàn)可專注于執(zhí)行增長戰(zhàn)略、實現(xiàn)更高的盈利能力和創(chuàng)新營利模式。公司正在一步步地向投資型企業(yè)發(fā)展。

02

華體科技

華體科技12月18日公告，為加速應收款項的清收，防范經(jīng)營風險，徹底解決貴州省凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)路燈采購項目的收款問題，公司與凱里市財政局、凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)管理局、凱里市綜合行政執(zhí)法局根據(jù)政府置換債券轉貸資金使用管理的相關規(guī)定，達成化債方案，擬簽訂《凱里市2023年置換存量政府債務協(xié)議書》。

公司作為債權人擬同意債務人凱里市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)管理局將所欠凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)路燈采購（A包）債務余額4230.16萬元，置換金額2115.08萬元；凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)路燈采購（B包）債務余額2986.03萬元，置換金額1493.02萬元。

本次債權重組預計將增加公司稅前利潤約2177.4萬元，最終對公司本期利潤的影響金額及會計處理。

03

科凡家居

深交所網(wǎng)站12月8日公布關于終止對科凡家居股份有限公司（簡稱“科凡家居”）首次公開發(fā)行股票并在主板上市審核的決定。

深交所于2023年3月3日依法受理了科凡家居首次公開發(fā)行股票并在主板上市的申請文件，并依法依規(guī)進行了審核。2023年11月30日，科凡家居向深交所提交了《科凡家居股份有限公司關于撤回首次公開發(fā)行股票并在主板上市申請文件的申請》，保薦人向深交所提交了《國泰君安證券股份有限公司關于撤回科凡家居股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市申請文件的申請》。根據(jù)《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十二條的有關規(guī)定，深交所決定終止對科凡家居首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。

公開資料顯示，科凡家居是專業(yè)從事于定制家居研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售的柜墻門一體化綜合解決方案服務商。

科凡家居原擬在深交所主板首次公開發(fā)行不超過1,667萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。公司原擬募集資金40,000.00萬元，用于智造生產(chǎn)基地擴產(chǎn)建設項目、信息化升級建設項目、營銷網(wǎng)絡建設項目、研發(fā)中心升級建設項目。