政策扶持加消費升級助力車企重塑汽車第三生活空間，科技、智能、舒適、情感等已成為主旋律。智能大燈、氛圍燈等汽車智能照明部件將更好地滿足消費者個性化的需求，智能化與情感化的汽車照明系統(tǒng)為汽車智能化開啟新的空間。

汽車照明智能化不僅體現(xiàn)在車前燈、車尾燈的人車交互升級，汽車氛圍燈加速滲透和車內(nèi)照明智能化進一步提升用戶駕乘體驗。本報告通過分析重點汽車照明廠商的智能化路徑，以及主機廠重點車型智能照明系統(tǒng)特點，旨在分析中國汽車照明智能化發(fā)展趨勢。

2021年中國汽車照明市場規(guī)模達到604.5億元，同比增長15.2%。隨著汽車照明智能化提速，單車智能照明價值量提升，佐思汽研預(yù)計2024年中國汽車照明市場規(guī)模將攀升至809億元。

2014-2024年中國汽車照明市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：佐思數(shù)據(jù)庫

全球市場：國內(nèi)照明企業(yè)海外征程任重道遠

全球汽車照明行業(yè)集中度在汽車零部件行業(yè)中處于較高的水平，以歐美和日本廠商為主的頭部企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額。2021年全球主要汽車照明廠商中出現(xiàn)了華域視覺和星宇股份兩家中國企業(yè)，2016-2021年間，華域視覺從無到有（由上海車燈廠與日本小糸合資成立的“上海小糸” 在2018年收購日本小糸的合資股份，并更名為華域視覺，為上汽集團控股子公司），同期星宇股份營收增長126%。不過，2021年兩家公司營收中九成以上來自中國市場，國外市場營收貢獻較少，國內(nèi)照明企業(yè)海外征程依然任重道遠。

2021年全球主要汽車照明廠商

備注：營收按2021年平均匯率折算為美元 數(shù)據(jù)來源：各公司財報

與全球市場類似，中國汽車照明行業(yè)市場份額主要集中于少數(shù)行業(yè)領(lǐng)先者，排名前四的企業(yè)市場份額之和超過50%。不同的是華域視覺、星宇股份在國內(nèi)市場分列第一和第二，排名前十企業(yè)里的中國企業(yè)占據(jù)四席，市場份額合計約38%。

2021年中國汽車照明行業(yè)市場競爭格局

注：詳細數(shù)據(jù)見報告 數(shù)據(jù)來源：佐思數(shù)據(jù)庫

照明廠商：汽車照明由靜態(tài)塑造走向動態(tài)交互

智能汽車興起，帶動汽車照明廠商不斷推進技術(shù)創(chuàng)新，多種技術(shù)路徑實現(xiàn)汽車照明由靜態(tài)塑造走向動態(tài)交互，讓普通消費者體驗到原本屬于傳統(tǒng)高端車型的照明系統(tǒng)。

主要汽車照明廠商車燈智能化技術(shù)方案及配套車型

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研整理

日本小糸BladeScan?ADB系統(tǒng)

該系統(tǒng)使用一對高速旋轉(zhuǎn)的葉片形鏡子來改變光束的形狀與深度。每個前照燈中有10個LED，包含在接頭角落的緊湊模塊中。系統(tǒng)控制下的LED燈的光線都會穿過鏡面葉片，然后光線被不斷反射出去，通過同步鏡面葉片的旋轉(zhuǎn)和開關(guān)LED前照燈來精確控制光線分布。BladeScan?ADB系統(tǒng)提供了與300個LED等效的高分辨率光分布，并限制了陰影區(qū)域，最大化照明面積。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

海拉后組合燈概念-FlatLight

海拉已于2021年初提出了一種基于微光學(xué)的創(chuàng)新光導(dǎo)概念。它能夠以只有5毫米的極薄厚度實現(xiàn)均勻的照明表面。該技術(shù)將改變已知的信號燈功能特征，讓指示燈、制動燈和后位燈功能可在一個光學(xué)元件上實現(xiàn)。與傳統(tǒng)的LED尾燈相比，F(xiàn)latLight概念的能源需求也可減少80%左右。

主機廠：合作、自研雙通道，引領(lǐng)智能化趨勢

主機廠基于消費者對于汽車照明系統(tǒng)的需求，通過與照明企業(yè)合作研發(fā)或進行自主研發(fā)的方式，雙管齊下推動汽車照明的智能化發(fā)展，引領(lǐng)汽車照明發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研整理

2022款奧迪A8數(shù)字矩陣大燈

2022新款奧迪A8對大燈組進行了技術(shù)升級，數(shù)字矩陣式LED燈組采用了最新的DMD數(shù)字微鏡元件，每個大燈含有130萬個微鏡，將燈光分散為微小像素，保證最大精度。同時，該大燈系統(tǒng)可將行進中的車道單獨增亮，保證其駕駛員不偏離車道，且數(shù)字矩陣式LED大燈可伴隨開鎖和離車場景形成動態(tài)的回家和離家效果，投影于地面或墻面之上。

A8前大燈組結(jié)構(gòu)分解圖

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

A8后尾燈結(jié)構(gòu)分解圖

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

智己汽車智慧燈光系統(tǒng)

智己L7與華域視覺合作，搭載了一套智慧燈光系統(tǒng)，由260萬像素的第二代DLP和5000顆LED ISC組成。通過5000顆LED組成的智能交互信號燈系統(tǒng)，能夠讓車輛化身成為一塊大號交互屏幕，可將個性化自定義信息顯示于車尾交互屏。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

擁有260萬像素的DLP投影大燈，可以通過投影的方式在導(dǎo)航情況下向路面投射清晰的指引標識，從而讓駕駛者更為直觀地了解到車輛的前進方向。夜間行車時，燈光會隨著駕駛者的視線而移動，帶來更清晰的視野。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

高合HiPhi X智能交互燈光系統(tǒng)

該系統(tǒng)由華域視覺研發(fā)，包含PML可編程智能大燈和ISD智能交互燈組，能感知道路環(huán)境并自主決策，進而實現(xiàn)全場景自適應(yīng)照明，以及與外界人車的智能追蹤與交互。ISD燈體分布在前臉霧燈位置，以及尾燈下方區(qū)域。ISD智能交互燈主體是四塊LED矩陣式面板，面板上匯集了1712顆LED光源。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

PML可編程大燈包括260萬個可獨立控制的納米級微反射鏡，可實現(xiàn)每+/-12°的無級偏轉(zhuǎn)，同時搭載紅外線夜視攝像頭，獨立定制的ECU芯片和智能計算平臺，保障運算能力和速度、判斷路況、計算距離、輸出影像。PML可編程智能大燈可實現(xiàn)隨速智能調(diào)整光型，自動切換4種行駛照明模式（標準近光、城市遠光、標準遠光、集束遠光）；此外，還能智能識別駕駛場景，實現(xiàn)6大智能照明功能（車輛跟蹤遮擋、行駛軌跡預(yù)測、車道偏離提示、盲區(qū)變道警告、低速轉(zhuǎn)向輔助、主動水平調(diào)節(jié)）。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

氛圍燈：滲透率已達31%，未來市場可期

2017年前除了BBA豪華車輛會在前裝市場直接裝配氛圍燈外，其他車型的氛圍燈主要來自于后裝市場。但從2017年下半年開始，各大主機廠在其中端車型上陸續(xù)開始采用氛圍燈，到2021年氛圍燈的滲透率已達31%。從2021年標配了氛圍燈的車型來看，標配單色氛圍燈的占比為36%，其次是標配64色、標配7色、標配11色，分別占比為13%、8%、6%。

數(shù)據(jù)來源：佐思數(shù)據(jù)庫

隨著各主機廠致力于將車打造為除了家庭和公司的第三空間，不斷提高車內(nèi)智能化程度和舒適度，未來氛圍燈的滲透率將進一步增加。