1月20日晚間,東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“勤上光電”)發(fā)布公告,宣布與凹凸教育和長(zhǎng)沙思齊教育分別達(dá)成股權(quán)收購(gòu)的初步意向,并簽署了《增資/收購(gòu)備忘錄》。
公告披露,勤上光電擬持有不低于凹凸教育 10% 的股權(quán),以現(xiàn)金的方式對(duì)凹凸教育增資,或收購(gòu)凹凸教育原股東部分股權(quán)。本次交易中凹凸教育的投前估值為 2.6 億元人民幣。在完成首次持股后,未來勤上光電計(jì)劃,通過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及現(xiàn)金支付的方式收購(gòu)凹凸教育全部股權(quán)。
凹凸教育成立于 2011 年,專注于提供二三四線城市 K12 階段的“個(gè)性化教育”,以直營(yíng)、加盟和聯(lián)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)。旗下品牌有在線學(xué)習(xí)平臺(tái)跨學(xué)網(wǎng)、趣游學(xué)、國(guó)際留學(xué)及智能學(xué)習(xí)終端AotuPad。截至2016 年 9 月,凹凸教育共有 8 萬名學(xué)生,全職老師 5000 人,在全國(guó)成立了 6 所直營(yíng)學(xué)校,14所聯(lián)營(yíng)學(xué)校,在二三四線城市有近 600 家加盟合作伙伴。在資本上,凹凸教育曾在去年 9 月獲得凱興資本數(shù)千萬人民幣戰(zhàn)略投資。
勤上光電計(jì)劃以同樣的方式收購(gòu)思齊教育,第一步同樣是以現(xiàn)金增資或收購(gòu)原股東部分股權(quán)的方式獲得不低于其 10% 的股權(quán),未來再進(jìn)一步完成收購(gòu)。本次交易中思齊教育的投前估值為 6 億元人民幣。
思齊教育成立于 2009 年,位于湖南長(zhǎng)沙,是湖南最大的 K-12 民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),目前擁有 67家校區(qū),主要分布在湖南地區(qū)。
公開資料顯示,勤上光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體照明產(chǎn)品,自 2016 年 6 月收購(gòu)龍文教育之后,跨界進(jìn)入教育領(lǐng)域,計(jì)劃實(shí)現(xiàn)雙主業(yè)的轉(zhuǎn)型。半年來,勤上光電持續(xù)在教育領(lǐng)域?qū)ふ沂召?gòu)標(biāo)的,計(jì)劃控股英倫教育、收購(gòu)連鎖幼兒園小紅帽教育以及國(guó)際教育領(lǐng)域的愛迪教育集團(tuán)等教育資產(chǎn)。本次對(duì)凹凸教育和思齊教育增資,表明勤上光電計(jì)劃在 K12 領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)張。




